Sanofi negocia en exclusiva su participación controladora de Opella por 17,000 mdd​

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Forbes México.
Sanofi negocia en exclusiva su participación controladora de Opella por 17,000 mdd

La farmacéutica francesa Sanofi dijo que había iniciado conversaciones exclusivas para vender una participación controladora del 50% en su negocio de salud para el consumidor Opella a la firma de capital privado estadounidense Clayton Dubilier & Rice (CD&R).

Se espera que el banco público de inversión francés Bpifrance se convierta en accionista minoritario, con una participación de alrededor del 2%, dijo Sanofi en un comunicado, y otorgando al Estado un puesto en el consejo de administración de Opella.

Sanofi, que se suma a un número cada vez mayor de fabricantes de medicamentos que se deshacen de negocios relacionados con el consumo, dijo que Opella había sido valorada en alrededor de 17 mil millones de dólares, o 14 veces las ganancias básicas estimadas (EBITDA) para 2024.

Los informes de que una venta de Opella estaba cerca desencadenaron críticas de los opositores del gobierno en las últimas semanas por la posible pérdida de un activo estratégico, lo que llevó a los trabajadores a la huelga y al postor rival PAI Partners a presentar una nueva oferta por el negocio.

Fuentes del gobierno francés dijeron el domingo por la noche que Sanofi había llegado a un acuerdo sobre los términos del acuerdo después de proporcionar a París garantías de mantener el empleo y la producción en Francia.

Se espera que la transacción propuesta, aún sujeta a acuerdos definitivos, procesos sociales y aprobaciones legales, se cierre en el segundo trimestre de 2025 como mínimo, dijo Sanofi.

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Sanofi negocia en exclusiva con CD&R la venta de Opella por 17,000 mdd

La compañía también mejoró su previsión de ganancias por acción (EPS), diciendo que espera que sus EPS para 2024 excluyendo Opella aumenten al menos en un porcentaje de un solo dígito bajo a tipos de cambio constantes.

Incluyendo a Opella, habría mejorado su estimación de EPS a un crecimiento porcentual entre estable y de un solo dígito bajo desde el nivel anterior estable, dijo.

Las acciones de Sanofi cayeron un 0.5% en las primeras operaciones.

En declaraciones a los periodistas el lunes sobre su elección de comprador, el director ejecutivo Paul Hudson dijo: “Elegimos al grupo con las mejores capacidades y la gente que nos ayudaría a posibilitar el éxito a largo plazo del negocio”.

Agregó que si bien no hay un cronograma que establezca cuánto tiempo Sanofi estará involucrado en Opella, “esperamos estar involucrados y en asociación durante mucho tiempo”.

Opella emplea a 11,000 personas en todo el mundo y vende el popular analgésico francés Doliprane, así como marcas como el jarabe para la tos Mucosolvan, los tratamientos para la alergia Allegra y el alivio del dolor Buscopan.

Sanofi, que dijo hace un año que estaba revisando escenarios de separación para su negocio de salud del consumidor, ha dicho que utilizaría las ganancias de la venta para proporcionar más recursos para el costoso desarrollo de nuevos medicamentos inmunológicos y antiinflamatorios.

Con información de Reuters.

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Forbes Staff

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